Чек-листы
Контрольные списки на каждый этап работы. Используйте, чтобы ничего не пропустить.
Ежедневный чек-лист менеджера по продажам
- Проверить новые лиды в AmoCRM, разобрать по статусам
- Перезвонить пропущенным звонкам (если есть)
- Связаться с лидами «без касания более 2 дней»
- Подтвердить выезды на завтра (за день — клиент + инженер)
- Закрыть отчёты по сделкам, перешедшим в «оплачено»
- Передать новые сделки в сопровождение
- Проверить и обновить статусы по «горячим» сделкам
- Отметить выполненные KPI за день
Чек-лист передачи сделки в сопровождение
Перед передачей убедиться, что в карточке AmoCRM заполнено:
- ФИО клиента и контактный телефон
- Email клиента
- Адрес объекта (ЖК, корпус, квартира)
- Тип услуги (точно, с подкатегорией)
- Согласованная дата и время выезда
- Сумма сделки и порядок оплаты
- Источник лида
- Особенности / комментарии (с какими ожиданиями пришёл клиент, упомянутые риски)
- Прикреплённые файлы (если клиент прислал фото / документы)
- Тег «передано в сопровождение» + ответственный = менеджер сопровождения
Список будет дополнен после уточнения обязательных полей карточки. См. Работа с AmoCRM.
Чек-лист контроля выезда инженера
- За 1 день: напомнить клиенту о выезде (звонок или сообщение)
- В день выезда утром: получить подтверждение от инженера, что он в пути
- После выезда: получить от инженера фото-отчёт и предварительные выводы
- Внести результаты в карточку, прикрепить файлы
- Связаться с клиентом, обсудить результат, договориться о следующем шаге
- Если возникла спорная ситуация на выезде — эскалация руководителю
Чек-лист закрытия сделки
- Услуга оказана полностью
- Клиент подписал акт выполненных работ
- Оплата получена в полном объёме
- Документы переданы клиенту (заключение, акт)
- Запросить отзыв (NPS-звонок через 1–2 дня)
- Предложить смежную услугу (юр. сопровождение, ремонт)
- Изменить статус сделки в AmoCRM на «успешно завершена»
- Если негатив — оформить разбор и эскалацию
Чек-лист менеджера сопровождения (ежедневный)
- Принять новые сделки от продаж, проверить заполнение полей
- Подтвердить даты выездов (сверка с расписанием инженеров)
- Связаться с клиентами по выездам на завтра
- Получить отчёты от инженеров по вчерашним выездам
- Внести результаты в карточки, отправить документы клиентам
- Контроль оплат, статусов сделок
- Рассмотреть кейсы повторной приёмки (новая сделка, тот же объект)
Раздел будет дополнен чек-листами: контроль качества инженера, разбор негативных кейсов, ритуалы планёрок, действия при технических сбоях AmoCRM, чек-лист отпуска (что передать перед уходом).